Enrique C Paya
Potenciando Negocios

By: Enrique C Paya | July 16, 2018

 
 

"... por qué no sé lo que tengo que hacer, ¡¡ aquí hay montón de cosas que no sé para que sirven!!"


Bueno pues lo que tienes que hacer es entender como funciona la aplicación y cómo quieres que te ayude en tu trabajo.


Antes de empezar a "trabajar" con Zoho CRM te recomiendo que navegues por todo él, por todos los módulos, opciones, etc. Así tendrás una visión general de la aplicación y te facilitará la faena.

A continuación para y deja un momento ordenador y planifica tu configuración: 

- ¿Cómo vas a utilizar cada módulo?

- ¿Qué campos necesito que aparezcan en cada módulo?

- ¿Cuál de estos campos es inexorable que queden cumplimentados?

- ¿Qué tareas debo crear o se deben crear después de cada acción?

Piensa que todos lo que establezcas debe serte de ayuda para realizar informes de situación, para segmentar, comunicarte mejor con tus clientes, realizar mejores presupuestos, etc.

Como categorices y distribuyas la información captada te ayudará a la mejora y a la identificación de nuevas oportunidades de negocio.

¿Cuantos campos debe tener cada registro de cada módulo?

Yo suelo empezar por lo más básico para con el paso del tiempo y la experiencia ir añadiendo según vayamos identificando información útil para nuestra empresa.

Siempre será más fácil añadir campos de información que quitarlos en un futuro.

 

Una vez realizada la configuración inicial, piensa y prepara los informes que quieres que Zoho CRM realice ya sea para que accedas a ellos con un click, o te haga envío de manera periódica; las acciones o comunicaciones que se deben hacer, protocolos, y mucho más.


Sobre todo ten calma y paciencia, y siempre es recomendable rodearte de profesionales que te sirvan de consultor para ayudarte a optimizar tu Zoho CRM.

 

Category: Zoho CRM 

Tags: Zoho CRM, Configuracion